Скучая в аду и разочаровавшись в своей демонической должности, падший ангел решает устроить отпуск в Лос‑Анджелесе. Он открывает модный ночной клуб и наслаждается всеми земными удовольствиями, пока на его глазах не убивают знакомую певицу. Неожиданно для себя он чувствует нечто вроде сочувствия и жажду справедливости. Так он знакомится с детективом Хлоей Декер и становится её своеобразным консультантом в расследовании преступлений.
Используя сверхъестественную способность вытягивать из людей их сокровенные желания, герой помогает полиции раскрывать самые запутанные дела. Но чем глубже он погружается в мир человеческих страстей, тем сильнее начинает меняться сам. На землю прибывают посланники небес, напоминая о его обязанностях и грозящем нарушении космического баланса. Первый сезон сочетает ироничный детектив, мистику и драму о выборе между предопределением и свободой воли, а также исследует, способен ли воплощённый порок на искреннее раскаяние и человеческие чувства.
